L'équipe de Kakashi arrive enfin et Sakura réussit à trouver un moyen de soigner Kankurô. Il est hors de danger. La team de Kakashi, filant les deux membres de l’organisation Akatsuki partent à leur rencontre.

L'équipe de Kakashi et de Gai sont en route pour retrouver Gaara.

Dans cette épisode, un combat s'engage entre les ninjas de Konoha et de l’organisation Akatsuki. L'équipe de Gai doit affronter Kisame (un ninja déserteur du village de Kiri) alors que l'équipe de Kakashi doit affronter Itachi (frère aîné de Sasuke et l'un des membres de l'Akatsuki).

Naruto doit faire face au Genjutsu d'Itachi. Au même moment, Gai est en mauvaise posture face à Kisame, le ninja déserteur de Kiri...

Naruto a recours à son nouveau Rasengan, Odama Rasengan (rasengan géant) et vient à bout d'Itachi, après un dur combat. Gai de son côté, grâce à l'ouverture de six portes de Chakra, parvient à vaincre Kisame. Mais étai-ce les véritables personnage de Itachi et de Kisame?